大切なお金の話、だれに相談できますか?
「何でも相談できる、プロのパートナーと知り合いになりたい!」
「客観的な立場から、専門家の目線でアドバイスしてくれる人を見つけたい!」
「お金のことは、考えれば考えるほど、難しい!」
そんなふうにお思いになったことはありませんか。
私の元には、そんな お悩みをお持ちの方から、頻繁に、「お金に関する相談」が寄せられます。
この仕事はあまりに奥が深く、
幅広い知識と経験が求められる、一人前になるまで非常に長い時間がかかり、
とてもやりがいのある仕事だと思います。
私も、いまもって、勉強する姿勢は忘れません。
常に向上心を持ち続けるために、金融、営業、税務、経理、四柱推命などの
いろんなセミナーを受けに行くこともしばしばです。
私の信念は・・・
「一人でも多くの人達が、経済的、精神的に、豊かになることに貢献する!」
「日本一、『正直』なコンサルティングをする!」
そんな気持ちで、毎日、この仕事に励んでいます。
でも、客観的な立場から、専門家・プロの目線でアドバイスしてくれる人が
欲しいと思いましたら・・
そのときは、どうぞ遠慮なく、ご相談ください。
誠心誠意、アドバイスさせていただきます。
正しいコンサルティングの必要性
◇現在の経済情勢!
①収入の減少
←デフレ不況 (右肩上がりの経済成長の終焉)
②支出の増加
→国民負担の増加 (財政赤字、少子高齢化、増税)
③自己責任
→社会保障の変化、経済観念の変化
◇自己責任により、「格差」が現れる!
プロの相談者が必要
①知識
(金融、保険、税務、社会保障)
②倫理観
(正直、お客様の利益の追求)
③実績
(信頼=実務経験の数、お客様の数)
◇《限られた情報の中だけでは、正しい選択ができません!》
①お客様が知っている情報
②金融機関、メディアから得られる情報
③正直なプロにより提供できる情報!
◇正しいコンサルティング!・・・知識、情報、計画(大切なお金)
1.社会保険
→社会保障(公的年金、医療保障)
2.ライフプラン
→家族構成、教育費、住宅、年金
3.リスク分析
→必要保障額、疾病、健康、長生きリスク
4.貯蓄分析
→積立、資産運用、教育費、老後資金、住宅
5.経済・金融情報
→景気動向、金利、外貨預金、世界経済
6.住宅取得計画
→資金計画、土地、建物、金利、返済計画
7.税務知識
→税理士との協力
8.相続・事業承継
→司法書士との協力、争続回避、遺産分割、節税、納税資金
まごころコンサルティング 代表 FP 岩坂雅史
: ライフプラン、マネープラン作成
: 生命保険相談、 資産運用相談
: 住宅ローンアドバイザー (財団法人 住宅金融普及協会)
: 相続診断士 (社団法人 相続診断協会)
: ファイナンシャルプランナー(国家資格 第F20421003983号)
: MDRT成績資格終身会員
: 小学校、中学校、高校教職免許(資格)
: 四柱推命学鑑定師
: チーム☆ライフプラン研究会 認定講
生年月日
: 昭和43年9月28日
出身
: 新潟県長岡市
家族
: 妻、長女、次女、三女
趣味
: テニス、 読書、 スポーツ観戦!
経歴
:信州大学 教育学部 卒業 (体育会軟式テニス部 主将(3年時)
:教員にならずに、民間企業に就職。(バブル期でした!)
:外資系保険会社を経て、(1999~2013年 15年間)
:ファイナンシャルプランナーとして独立。(2014年~現在)
(特別に、全てのお客様を持ったまま独立させて頂きました。異例)
「ご契約の数』 は、『信頼の数 (信頼の証)』 として、誇りに思っております。
(自慢ではなく、お客様の安心につながればと思い、表示させて頂きます。)
: ファイナンシャルプランナーとしての活動暦25年
: 個別相談 年間218件(2023年実績) (個人・法人のライフプラン、マネープラン等の個別相談)
: 個別相談 累計約5,500世帯
: 現在、約3,500人のライフプランをお預かりしています。
・ 新契約件数
全国 第1位(2008、2009、2010年)( 3年連続 )
全国 第2位(2011、2012、2013年)( 3年連続 )
全国 第3位(2007年)
・ 12年連続 全国10位 以内 入賞
・ 全保有契約件数 全国 第1位 (2014年、独立時)
・ 新契約件数 長野県 第1位(2003~14年度、12年連続)
・ MVP賞 (社内年間表彰、13年連続受賞)
・ MDRT成績資格終身会員 MDRT日本会 信越ブロック長(2007年)
・ 社内、社外からの依頼により、全国各地にて、講演、スピーチ等、実績多数。
・ライフプランをお預かりしている方・・・無料
・ご紹介の方・・・無料
・子育て奮闘中の方・・・1,000円(通常10,000円)
・初めての方・・・3,000円(通常10,000円)