大切なお金の話、だれに相談できますか?

ファイナンシャルプランナー 岩坂 雅史(いわさか まさし)と申します。
 
質問です。大切なお金の相談のできる人が身近にいらっしゃいますか?
 

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「何でも相談できる、プロのパートナーと知り合いになりたい!」

「客観的な立場から、専門家の目線でアドバイスしてくれる人を見つけたい!」

「お金のことは、考えれば考えるほど、難しい!」

 

そんなふうにお思いになったことはありませんか。

 私の元には、そんな お悩みをお持ちの方から、頻繁に、「お金に関する相談」が寄せられます。

 
 
担当者の 能力(脳力) と 良心基準 が問われると思いませんか?

 

この仕事はあまりに奥が深く、

幅広い知識と経験が求められる、一人前になるまで非常に長い時間がかかり、
とてもやりがいのある仕事だと思います。

私も、いまもって、勉強する姿勢は忘れません。
常に向上心を持ち続けるために、金融、営業、税務、経理、四柱推命などの
いろんなセミナーを受けに行くこともしばしばです。

 

私の信念は・・・

「一人でも多くの人達が、経済的、精神的に、豊かになることに貢献する!」

「日本一、『正直』なコンサルティングをする!」

そんな気持ちで、毎日、この仕事に励んでいます。

でも、客観的な立場から、専門家・プロの目線でアドバイスしてくれる人が
欲しいと思いましたら・・

そのときは、どうぞ遠慮なく、ご相談ください。
誠心誠意、アドバイスさせていただきます。

 

正しいコンサルティングの必要性

講義
 
「お客様を銀行、証券、保険会社から守るために『プロ』が相談にお答えします。

◇現在の経済情勢!

①収入の減少
←デフレ不況 (右肩上がりの経済成長の終焉)

②支出の増加
→国民負担の増加 (財政赤字、少子高齢化、増税)

③自己責任
→社会保障の変化、経済観念の変化

 
◇自己責任により、「格差」が現れる!

プロの相談者が必要

①知識
(金融、保険、税務、社会保障)

②倫理観
(正直、お客様の利益の追求)

③実績
(信頼=実務経験の数、お客様の数) 

 

◇《限られた情報の中だけでは、正しい選択ができません!》

ピラミッド 

①お客様が知っている情報 

②金融機関、メディアから得られる情報

③正直なプロにより提供できる情報!

 

◇正しいコンサルティング!・・・知識、情報、計画(大切なお金)

1.社会保険
→社会保障(公的年金、医療保障)

2.ライフプラン
→家族構成、教育費、住宅、年金 

3.リスク分析
→必要保障額、疾病、健康、長生きリスク

4.貯蓄分析
→積立、資産運用、教育費、老後資金、住宅

5.経済・金融情報
→景気動向、金利、外貨預金、世界経済

6.住宅取得計画
→資金計画、土地、建物、金利、返済計画

7.税務知識
→税理士との協力

8.相続・事業承継
→司法書士との協力、争続回避、遺産分割、節税、納税資金 

 

まごころコンサルティング 代表 FP 岩坂雅史

セミナー2
 
☆ファイナンシャルプランナー(AFP)日本FP協会認定
 
□業務内容
: ライフプラン、マネープラン作成
: 生命保険相談、 資産運用相談
: 住宅ローンアドバイザー (財団法人 住宅金融普及協会)
: 相続診断士 (社団法人 相続診断協会)
 
□資格等
: ファイナンシャルプランナー(国家資格 第F20421003983号)
: MDRT成績資格終身会員(登録11回)
: 小学校、中学校、高校教職免許(資格)
: 四柱推命学鑑定師(27年)
: チーム☆ライフプラン研究会 認定講師
: (社)日本顧客満足支援協会 長野支部長
 
□プロフィール
生年月日
: 昭和43年9月28日 
出身
: 新潟県長岡市
家族
: 妻(同じ年)、長女(20才)、次女(16才)、三女(14才)
趣味
: テニス、 読書、 スポーツ観戦!
経歴
:信州大学 教育学部 卒業 (体育会軟式テニス部 主将(3年時)
:教員にならずに、民間企業に就職。(バブル期でした!)
:外資系保険会社を経て、(1999~2013年 15年間)
:ファイナンシャルプランナーとして独立。(2014年~現在)
特別に、全てのお客様を持ったまま独立させて頂きました。異例
 
 
「数は、力なり」と、よく言いますが、

「ご契約の数』 は、『信頼の数 (信頼の証)』 として、誇りに思っております。
(自慢ではなく、お客様の安心につながればと思い、表示させて頂きます。)

 
□「行列のできる個別相談会」
: ファイナンシャルプランナーとしての活動暦20年
個別相談 年間328世帯(2017年実績) (個人・法人のライフプラン、マネープラン等の個別相談)
個別相談 累計約5,000世帯
: 現在、約2,700人のライフプランをお預かりしています。
 
□過去実績
※外資系保険会社時代、全国5,000人の営業社員の中で

・ 新契約件数
   全国 第1位(2008、2009、2010年)( 3年連続 ) 
   全国 第2位(2011、2012、2013年)( 3年連続 )
   全国 第3位(2007年)

12年連続 全国10位 以内 入賞 

全保有契約件数 全国 第1位 (2014年、独立時)

新契約件数 長野県 第1位(2003~14年度、12年連続

・ MVP賞 (社内年間表彰、13年連続受賞)

・ MDRT成績資格終身会員(登録11回) MDRT日本会 信越ブロック長(2007年)

・ 社内、社外からの依頼により、全国各地にて、講演、スピーチ等、実績多数。

 
お金の専門家 に、ご相談ください!
 
☆プロの コンサルティングを受けてみませんか!
 
☆私が所属する、『チーム☆ライフプラン研究会』で出版した書籍です。
 
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☆本の『帯』です
 
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□相談料

・ライフプランをお預かりしている方・・・無料

・ご紹介の方・・・無料

・子育て奮闘中の方・・・1,000円(通常10,000円)

・初めての方・・・3,000円(通常10,000円)

 

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